Это история о встрече молодых людей из школ «Журавля и Тигра». Об их становлении, дружбе и противостоянии с демонами. Сюжет драмы расскажет о группе подростков, которые хотят спасти мир от хаоса. Сирота Ху Цзы (Цзян Лун) случайно проглатывает сокровище солнца, красную бусину, сокровище Ян. Он знакомится с суровым императорским повелителем демонов Ци Сяо Сюанем (Чжан Лин Хэ). Два молодых человека с очень разными характерами становятся друзьями и вместе отправляются в путь, чтобы найти новую красную бусину взамен. По пути они встречают Чжао Синь Тун (Ван Юй Вэнь), Ван Юй Цяня (Чэнь Ю Вэй) и других. Друзья раскрывают заговоров армии демонов, которая стремится уничтожить мир, и правду о войне 500-летней давности. Не колеблясь, они готовы пожертвовать собой ради спасения мира.