Действие сериала разворачивается в смутную эпоху Шестнадцать варварских государств (304—439 гг.) История повествует о Хань Юньси талантливой женщине-лекаре из царства Тяньнин. Вдовствующая государыня решила выдать безобразную дочь придворного лекаря Хань Юньси за вана Цинь. Она должна втереться в доверие к вану и шпионить за ним. На пути к своей цели Юньси столкнётся с вероломством и изощрёнными интригами. В череде несчастий ее талант врачевателя расцветает еще больше, и она завоевывает восхищение и любовь вана Цинь.