Выпускник психфака Борис устраивается ассистентом психолога в частную клинику. Обязанности несложные, но Борис держится за своe место, поскольку хочет стать опекуном своей девятилетней сестры Ники, которую воспитывает один после гибели родителей. На опекунство Ники также претендуют дальние родственники – Николай и Вера. Начальница Бориса очень формально относится к своим пациентам. Однажды молодой человек случайно слышит ее сеанс с женщиной, муж которой грозится отобрать их общую дочь после развода. Борис рассказывает своим друзьям по институту Тимофею и Алисе эту историю и предлагает вмешаться и помочь…